Закредитованность россиян может привести к коллапсу банковского сектора.

Несмотря на подение доходов и массовый исход иностранных компаний, который приводит к росту числа безработных в России растёт число закредитованных. Ипотечных кредитов стало 30-40% меньше, нежели за аналогичный период прошлого года. Чтобы как-то запустить рынок жилищного кредитования, банки готовы идти на рассрочку первоначального взноса по ипотеке. А это дополнительные риски. Как говорится: "кто не рискует - то не пьёт шампанского". И банки это прекрано понимают. И то не получается сдвинуть дело с мёртвой точки.

А вот потребкредиты и кредитки, россияне набирают на раз-два. Эти банковские продукты расходились, словно горячие пирожки, даже весной 2022 года, когда спрос на кредиты казалось бы падал. По стране даже прокатилась волна банкротство, количество желающих признать себя несостоятельным выросло в разы. В марте-апреле 2022 года зарегистрировано 62 341 банкротное дело, что на более чем 10 000 больше, нежели годом ранее, и почти втрое больше, нежели за аналогичный период 2020 года. И это только по данным Картотеки арбитражных дел. В основной массе это физические лица. Сложно представить сколько людей обратились в МФЦ. В качестве основных причин для такого шага можно назвать: снижение располагаемых доходов, растущую долговую нагрузку, лучшую информированность населения страны о возможности скинуть с себя долговое бремя, пройдя такую процедуру.

Несмотря на волну банкротство, в начале лета выдача кредитных карт и потребкредитов стала наращивать темпы. По кредиткам стал расти средний чек, а крупные займы снова стали востребованными. Осенью же спрос на такие банковские продукты может как вырасти, так и снизиться. Здесь всё зависит от состояния рынка труда и ценовой динамики на товары повседневного спроса. Если рынок труда не обвалится, то рост числа необеспеченных займов гарантирован. А от роста цен зависит перспектива возврата таких займов.

Кредитные карты.

Во II квартале 2022 года более половины новых займов пришлось как раз на кредитные карты - 55% вместо 35% годом ранее. Россияне получили порядка 4,4 млн карт с суммарным лимитом ₽300 млрд согласно данным ОКБ. ₽69 000 составил средний лимит по кредитке.

На конец II квартала 2022 г. на руках у россиян было 36,8 млн кредиток с суммарным лимитом в ₽3,7 трлн. Это единственный кредитный продукт, который который доступен широкому кругу заёмщиков. А лето - это традиционный период для оживления рынка кредитных карт. Согласитесь: поехать в отпуск хочется каждому. Но как быть если не зхватает денег, чтобы купить билеты, забронировать отель или арендовать жильё, сделать какие-то покупки на курорте, просто пополнить гардероб? Оформить кредитну карту! Но, как известно: долг платежом красен. И тут обладатели кредиток делятся на 2 лагеря: платёжеспособные и не очень. Первые готовы вернуть заёмные средства в льготный период и не создают больших рисков для банков, вторые - напротив очень рискованные, т.к. используют кредитные карты, чтобы восполнить недостаток собственных средств.

Рост числа невозвратов стоит ожидать осенью, т.к. закончится сезон отпусков и тем, кто оформлял кредитку для проведения отпуска придётся возвращать долг, но денег для этого у них не будет. Согласно пронозам ЦБ, и Минэкономразвития на конец III и начало IV кварталов придётся реализация всех отложенных рисков невозврата по кредитным картам. Падение ВВП по итогам года составит 4-6% по данным ЦБ и Минэкономразвития, хотя МВФ и Всемирный банк считают иначе, по их данным падение ВВП России составит порядка 10-12%. Всё это будет сопровождаться падением реальных и располагаемых доходов населения, ростом безработицы. Это серьёзно усугубит риски невозврата заёмных средств по кредитным картам.

Потребительские кредиты.

Потребкредиты занимают почётное второе место у россиян, уступая кредиткам. 2,46 млн потребкредитов на сумму ₽603 млрд выдали банки россиянам за II квартал 2022 года. Средний размер потребкредита вырос на 14% с ₽233 тысяч до ₽264 тысяч. Конечно, за год доля потребкредитов в портфелях банков упала с 45% до 31%, но в деньгах она выросла, составив порядка 46%. На конец июня по данным ОКБ действует 5,6 млн потребкредитов на общую сумму порядка ₽9 млрд. Проблемные они или нет не уточняется.

В качестве наиболее предполагаемых причин можно выделить вывод валют из страны, незаконный бизнес, скупка товаров, латание бюджетных дыр.

Что касается вывода валюты за рубеж, то в июне 2022 года россияне вывели её за рубеж почти что на $5 млрд. Это небывалая с 2018 года сумма. Это связано с послаблениями зимних мер по стабилизации курса рубля, которые были введены Указом президента. Курс рубля вырос и люди стали покупать доллары и евро по 60-70 рублей с целью их вывода из страны. Люди стали брать кредиты на покупку валюты для последующего её вывода за рубеж.

Что касается незаконного предпринимательства, то люди вполне могут брать займы на закупку устройств и товаров ушедших из России марок. Например взять денег, накупить на них Айфонов или ноутбуков в сопредельной стране-члене Таможенного союза и продавать на "Юле" или "Авито". Это, конечно, обеспечивает рынок страны выпадающими товарами, но при этом никаких налоговых отчислений от таких деятелей нет, это не отражается в официальной статистике динамики продаж товаров на рынке. Такой бизнес считается незаконным, но эти заёмщики вполне смогут вернуть кредит.

По части скупки товаров можно сказать, что люди вполне могут набрать займов, чтобы закупиться товарами, уходящих из России марок и производителей. Делается это либо с целью покупок впрок, либо опять же с целью ведения незаконного бизнеса, где скупленные товары будут продаваться на тех же досках объявлений. Тут 50/50. Те, кто брал кредиты на скупку товаров в официальных розничных сетях смогут вернуть займы, а те, кто делал покупки впрок могут и не вернуть деньги банку.

Латание бюджетных дыр - тут всё понятно. Люди берут деньги чтобы залатать дыры в своих личных бюджетах. Это очень опасная с точки зрения рисков категория заёмщиков, т.к. невозврат с их стороны почти что гарантирован за редкими исключениями.

Ипотека.

По данным ОКБ с 5% до 2% сократилось количество ипотечных займов, в денежном тоже есть снижение - с 38% до 32%. Как отмечают аналитики Бюро, во втором квартале 2022 года россияне взяли 129 тысяч ипотечных займов на сумму 483 млрд рублей. Во II квартале 2022 года в стране действовало 6,7 млн ипотечных кредитов на сумму порядка ₽12 трлн.

Впервые за 16 лет банки начали давать отсрочку на первоначальный взнос по ипотеке, кроме того появился механизм рассрочки первоначального взноса. За июль ипотечные кредиты прибавили 25% в размере, а их количество возросло на 27%. К прошлогодним показателям ипотека не вернулась, но банки готовы наращивать объём ипотечных кредитов, т.к. они считаются наименее рискованными. Доля просрочки по ипотеке составила всего лишь 1%.

Однако тут не всё гладко, риски невозврата по ипотеке есть. Причиной тому можно выделить небывалое подорожание жилья и сохраняющиеся галопирующие темпы дальнейшего удорожания. Например в Санкт-Петербурге квартира стоит минимум ₽7 млн. Банки же будут стремиться компенировать риски повышением ставки, что в свою очередь будет невыгодно заёмщикам и лишь повысит риски невозврата.

Удар по возврату ипотечных займов нанесёт общая нестабильность ситуации в экономие РФ, которая будет сопровождаться сокращением предложения на рынке труда.

Автокредиты.

Количество выданных автокредитов снизилоьс 2% до 1%, а в деньгах возросла на 1% - с 6% до 7%. По данным ОКБ 81 тысячу кредитов на покупку автомобилей суммарно ₽100 млрд взяли россияне. Всего на конец июня, , в банковских портфелях было 1,5 млн автокредитов с остатком долга 1,1 трлн рублей.

Такая динамика обусловлена многократным ростом цен на автомобили и снижением платёжеспособности людей. Чтобы купить новое авто надо взять больший займ и не всем это стало по карману. И сократилось предложение по автомобилям, ведь на рынке стало меньше автодилеров, автопроизводители останавливают своё производство в России. Однако на 80% вырос ввоз автомобилей в Россию, это китайские марки, ввозимые из КНР, на которых россияне ездить не привыкли и покупать их готовы далеко не все.

Ситуация в целом.

В целом россияне будут стремиться поддерживать свой спрос на товары и услуги, но делать это они будут за счёт займов, т.к. рост цен и тарифов будет "съедать" доходы населения, которые будут уменьшаться из-за ситуации на рынке труда.

Галопирующие темпы удорожания жилья не оставят шансов стабильности и низкой рискованности ипотечных займов и могут привести к коллапсу рынка недвижимости, образовав замкнутый круг, где удорожание жилья будет причиной удорожания жилья. Поясню: подорожавшее жильё приведёт к падению спроса и уходу девелоперов с рынка, а это приведёт к дефициту жилья и ещё большему его удорожанию. Оставшимся игрокам рынка станет нерентабельно что-то строить. Ситуацию может спасти если не госрегулирование цен на жильё, то строительства массового типового жилья ультранизкого ценового сегмента.

Под рынок труда РФ заложена экономическая бомба с таймером в виде времени исхода иностранных компаний из РФ и инвесторов. Пока иностранные компании-работодатели находятся в состоянии вынужденного простоя, их работники получают какие-то денежные средства. Но, таймер у бомбы неумолимо тикает, приближая взрыв в виде окончания пребывания в РФ иностранных компаний и коллапс рынка труда. Иностранные компании не готовы платить своим работникам деньги вечно, и вообще они настроены на уход из России как бы того не хотели власти и обыватели. Чтобы обезвредить эту экономическую бомбу Правительству нужно изрядно постараться сохранить эти предприятия, сохранить занятость их работников. Тут лучшим вариантом будет покупка или государством или российским бизнесом с вливанием колоссальных денег с прицелом на длительные инвестиции. Сиюминутный возврат влитых денег ждать не следует, т.к. приносить прибыли эти предприятия долгое время не будут. Времена быстрых денег и чумовых сверхприбылей прошли

Если власти не предпримут мер по снижению цен и тарифов, по налаживанию процесса создания рабочих мест, даже если они будут субсидировваться из бюджета, то Россию ждёт ещё одна волна банкротств физлиц и даже коллапс банковской системы из-за роста невозвратов.