Завещание составлено на наследника 3 очереди или более дальней (двоюродная племянница).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

--------------------------------

Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. (ст. 8 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ). - Примеч. авт.

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Комментарий к статье 1149

Обязательная доля - часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании. Таким образом, обязательная доля на наследственное имущество ограничивает свободу завещания, предусмотренную ст. 1119 ГК, и наследодатель должен знать, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, получат эту долю независимо от его воли.

Законодатель дал исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право на обязательную долю.

Это наследники первой очереди: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (в том числе усыновленные), нетрудоспособные супруг и родители (в том числе усыновители), а также нетрудоспособные на день открытия иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1, 2 ст. 1148 ГК (см. комментарий к этой статье).

На обязательную долю имеют право не только нетрудоспособные дети, но и дети до 18 лет независимо от того, учатся они или работают, в том числе эмансипированные или вступившие в брак до совершеннолетия (ст. 27, п. 2 ст. 21 ГК).

Не могут претендовать на обязательную долю недостойные наследники (п. 4 ст. 1117 ГК).

О понятии нетрудоспособности см. комментарий к ст. 1148 ГК.

Новым законодательством уменьшен размер обязательной доли - теперь она должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из обязательных наследников при наследовании по закону.

Таким образом, наследник на обязательную долю, независимо от содержания завещания, имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества, при этом допускается снижение размера доли данного наследника ниже установленного минимума только по решению суда.

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание, во-первых: количество всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуки и правнуки наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону первой очереди, но умерли до открытия наследства), и, во-вторых: стоимость всего наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки.

Пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и брату в равных долях.

На день открытия наследства наследниками являлись жена 55 лет, совершеннолетний внук (сын умершей дочери) и три сына, один из которых - инвалид III группы. Таким образом, имеются пять наследников по закону.

Обязательными наследниками являются: жена и сын - инвалид, пожелавшие получить причитающуюся им обязательную долю.

При отсутствии завещания законная доля каждого из наследников составила бы 1/5 доли наследства. Обязательная доля составляет 1/2 от 1/5 и равна 1/10.

В результате свидетельства о праве на наследство будут выданы:

по закону - на основании ст. 1142, 1149 ГК - жене и сыну - инвалиду по 1/10 доли от всего имущества каждому;

по завещанию - сыну и брату по 4/10 доли от всего имущества каждому.

Для определения стоимости всей наследственной массы наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества.

В обязательную долю засчитывается все, что причитается из наследства по какому-либо основанию (по закону, по другому завещанию этого же наследодателя, по завещательному отказу). Поэтому если обязательному наследнику в общем имуществе наследодателя приходится доля, равная обязательной или большая, тогда ст. 1149 ГК не применяется.

Обязательная доля удовлетворяется, прежде всего, из незавещанной части наследственного имущества, после чего это имущество делится поровну между остальными наследниками по закону. Когда незавещанного имущества для выдачи обязательной доли недостаточно, нехватка может быть восполнена из завещанной части имущества.

Пример. Завещана квартира - дочери, дача - сыну, автомобиль - внуку, стоимость на день открытия наследства соответственно: 400000 руб., 580000 руб., 120000 руб. Незавещанными остались предметы домашней обстановки и обихода на сумму 100000 руб. Стоимость всей наследственной массы составляет 1200000 руб.

На день открытия наследства совместно с наследодателем проживали его жена 60 лет и отец 86 лет, которые претендуют на обязательную долю в наследстве.

В данном случае наследниками по закону являются четыре человека. Обязательная доля будет (1/2 от 1/4) равна 1/8; в стоимостном выражении 1/8 доля от 1200000 руб. составляет 150000 руб.

За счет незавещанного имущества будет частично погашена обязательная доля двум наследникам (жене и отцу) в сумме 100000 руб. за счет предметов домашней обстановки и обихода, по 50000 каждому. Остальная часть обязательной доли составляет по 100000 руб., и ее следует возместить за счет завещанного имущества:

непогашенная сумма

обязательной доли - 100000 x 2 = 200000 руб.

-------------------------------------------- = 2/11, т.е. по 1/11

стоимость завещанного каждому

имущества - 1100000 руб. обязательному

наследнику на

часть завещанного

имущества

В результате будут выданы свидетельства о праве на наследство:

по закону (на основании ст. 1142 ГК) жене и отцу - в равных долях на предметы домашней обстановки и обихода;

по закону (на основании ст. 1149 ГК) жене и отцу - по 1/11 доли на квартиру, дачу, автомобиль каждому;

по завещанию: дочери - 9/11 долей на квартиру, сыну - 9/11 долей на дачу и внуку - 9/11 долей на автомобиль.

В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, предусмотренной законом, нотариус, при наличии заявления от обязательного наследника, должен выдать ему свидетельство о праве на наследство по закону. Обязательная доля может быть уменьшена (в ней может быть отказано) только судом.

Если осуществление права на обязательную долю повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (а обязательный наследник, напротив, к этому имуществу никакого отношения не имел), суд может - с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, - уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении.

Нет, не может. Согласно ст.1149 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Наследники второй и третьей очередей в состав наследников, имеющих право на обязательную долю, не входят. С уважением,