Возврат налога за лечение

Question

Здравствуйте. Я сижу с ребёнком-инвалидом. Муж работает на заводе. Имеет ли он права вернуть подоходный налог за лечение зубов? Я думала, что я могу, но, видимо нет, так как с меня не берут налоги.

Литонин Александр Владимирович · Accepted Answer

Добрый день!

Да, в вашей ситуации налоговый вычет за лечение зубов оформить можно — просто важно правильно определить, кто именно имеет на него право.

Поскольку вы не платите НДФЛ (сидите с ребёнком), вычет действительно оформить не получится — возвращают только тот налог, который был уплачен.

Но ваш муж, как плательщик НДФЛ, вправе получить вычет, если лечение оплачено:
— либо за себя
— либо за супруга
— либо за ребёнка

То есть в целом сама ситуация у вас подходящая.

Однако здесь есть несколько нюансов, от которых зависит, получится ли вернуть деньги:

— на кого оформлен договор с клиникой
— кто фактически оплачивал лечение (по документам)
— какие именно услуги были оказаны (есть различия по видам лечения)
— как оформлены платежные документы

На практике часто бывает, что право на вычет есть, но из-за оформления документов налоговая отказывает.

В рамках общего ответа — да, ваш муж может вернуть НДФЛ за лечение зубов.

Алекс И.И. · Answer

Да, ваш муж имеет право на возврат подоходного налога (НДФЛ) за лечение зубов ребёнка-инвалида при соблюдении определённых условий. Разберём ситуацию по пунктам:

1. **Кто может получить вычет:** Социальный налоговый вычет за лечение предоставляется налогоплательщику, который оплатил медицинские услуги за себя, супруга(у), родителей или детей (включая приёмных) в возрасте до 18 лет. Поскольку вы не работаете и не платите НДФЛ, вы не можете претендовать на вычет. Ваш муж, как работающий и уплачивающий НДФЛ, имеет право на вычет за лечение ребёнка.

2. **Условия для вычета:**
- Лечение должно быть оказано в медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности в России.
- Услуги должны входить в перечень медицинских услуг, утверждённый Постановлением Правительства РФ (стоматологические услуги, включая лечение зубов, обычно входят в этот перечень).
- Вычет предоставляется в размере фактически понесённых расходов, но не более 120 000 рублей в год (это общий лимит для всех социальных вычетов, кроме дорогостоящего лечения). Лечение зубов, как правило, относится к обычному, а не дорогостоящему лечению.
- Наличие у ребёнка статуса инвалида не даёт дополнительных льгот по налоговому вычету, но подтверждает необходимость лечения.

3. **Как оформить возврат:**
- Собрать документы: договор с клиникой, лицензия клиники, платёжные документы (чеки, квитанции), справка об оплате медицинских услуг (форма, утверждённая приказом Минздрава), свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий инвалидность (для контекста), а также документы мужа (паспорт, ИНН, справка 2-НДФЛ с работы).
- Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства в году, следующем за годом оплаты лечения (например, за лечение в 2023 году — подать в 2024 году). Сделать это можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика или лично.
- Указать в декларации расходы на лечение и приложить сканы документов. Налоговая проверит заявление и перечислит деньги на счёт мужа (обычно в течение 3-4 месяцев).

4. **Краткое резюме:** Ваш муж, как налогоплательщик, может вернуть 13% от суммы, потраченной на лечение зубов ребёнка, через социальный налоговый вычет. Это право не зависит от инвалидности ребёнка, но требует подтверждения расходов и уплаты НДФЛ. Учитывайте годовой лимит в 120 000 рублей для социальных вычетов.

Рекомендуем обратиться к юристу на консультацию для помощи в сборе документов и заполнении декларации, особенно если возникнут сложности с подтверждением лицензии клиники или отнесением услуг к медицинским. Вы можете написать личное сообщение любому юристу на сайте, который отвечал на подобные вопросы по налоговым вычетам, для получения персональной консультации.

Мозговой Вадим Владимирович · Answer

Социальный налоговый вычет на лечение (включая стоматологические услуги) может получить любой гражданин, который платит НДФЛ (налог на доходы физических лиц, стандартно 13%), за лечение своих близких родственников — в том числе супруга.

Поскольку вы не работаете и не платите налоги, сами вы вычет получить не можете. Но ваш муж, как работающий супруг, имеет полное право оформить его за вас. Ключевой момент — это право не зависит от того, кто именно из вас оплачивал лечение, главное — наличие официального брака. Для этого потребуется предоставить свидетельство о браке

Хмельницкий Виталий Николаевич · Answer

Наталия, уточняйте в ИФНС

Дьячков Даниил Романович · Answer

Вам необходимо уточнить информацию в ИФНС, чтобы не возникло недопонимания.

Возврат налога за лечение

Юридические услуги в Самара

Похожие вопросы

Возможен ли возврат налога за лечение мужа, если документы оформлены на него, а не на меня?\n3.

Возврат налога при покупке жилья - положит ли возврату налог, уплаченный с продажи квартиры

Возврат налога - возможность перенести возврат налога из 2015 года на более ранние годы

возврат налога по покупке и возврат налога по процентам по кредиту, это две разные суммы мы должны получить?

Я ИП, плачу налог, но у меня есть возврат налога с приобретенной квартиры. Надо ли заполнять декларацию на возврат налога?

Необходимо заполнить 3 ндфл на возврат налога возврат % по ипотечному кредиту за 2014 и 2015 год. Сколько стоит услуга?

Я получала возврат налога за приобретение жилья, могу я оформить возврат налога при оплате обучения сына?

Возможен ли возврат налога за строительство загородного дома

Как можно получить возврат налога с покупки жилья и можно ли оформить возврат налога с доли несовершеннолетних детей?

Возможен ли возврат налога для наследника, если умерший брат подал декларацию на возврат налога в 2014 году?

Возможен ли повторный возврат налога за ипотеку, если в прошлом уже осуществлялся возврат налога за платное образование?

В 2007 году получила возврат налога за купленную квартиру. Могу ли я получить возврат налога за купленный дом в 2011 году.

В 2009 г. я купила дом и получила возврат налога. Сейчас я построила новый дом, могу я получить возврат налога на строительство?

Возможен ли возврат налога с покупки второй квартиры, если уже был оформлен возврат налога с первой квартиры?

Возможен ли возврат налога при покупке второй квартиры, если в прошлом был получен возврат налога при покупке первой квартиры?

Как получить возврат налога без справки 2-НДФЛ при отсутствии работы в определенном периоде

Возможен ли возврат налога при покупке дома, если супруга уже обращалась на возврат налога?

Возможен ли возврат налога при приобретении дома в ипотеку, если ранее уже был оформлен возврат налога за покупку квартиры?

если я получал возврат налога за платное обучение в ВУЗ, остаётся ли у меня право на возврат налога при покупке квартиры?

Могу ли я получить возврат налога за квартиру, купленную в 2014 году, если не получила полный возврат налога за квартиру

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59