Правомерно ли выделение обязательной доли брату при пропуске срока на завещательный отказ?

Действия нотариуса в основном правомерны, однако в части невыплаченной пенсии он заблуждается. Разберем вашу ситуацию по пунктам.

1. Имеет ли брат право только на обязательную долю?

Да, если он не выбрал завещательный отказ в установленный срок.

Право выбора: Ваш брат, как пенсионер (нетрудоспособный), имеет право на обязательную долю (не менее 1/2 от доли по закону). Но он также вправе был получить завещательный отказ (1/3 стоимости), указанный в завещании.

Срок для выбора: Реализовать свое право и заявить о выборе необходимо было в 6 месяцев со дня смерти матери. Этот срок истек в июле.

Последствия пропуска: Поскольку ваш брат не определился в срок, нотариус обоснованно применяет механизм, предусмотренный законом: его право на наследство трансформируется в обязательную долю. Право на завещательный отказ у него сохраняется 3 года, но для его получения нужно было заявить о нем нотариусу в срок. Теперь для изменения ситуации ему пришлось бы обращаться в суд.

2. Как выделяется обязательная доля и что с доплатой?

Размер доли: Обязательная доля вашего брата рассчитывается от той части наследства, которая причиталась бы ему по закону (без завещания). Поскольку наследников по закону трое (вы и два брата), его доля составила бы 1/3. Обязательная доля — это 1/2 от этой доли, то есть 1/6 квартиры.

Форма выделения: По общему правилу доля выделяется в натуре (в праве собственности на часть квартиры). Но так как выдел доли в натуре в квартире часто невозможен, на практике чаще применяется денежная компенсация.

Доплата (ваш вопрос): Здесь нотариус, скорее всего, прав. Если 1/6 стоимости квартиры (обязательная доля) оказывается меньше, чем 1/3 (завещательный отказ), то вы, как наследник, обязаны выплатить брату разницу, чтобы компенсировать утрату большего по размеру завещательного отказа. Это соответствует принципу справедливости.

3. Кто получит невыплаченную пенсию?

Здесь позиция нотариуса неверна. Невыплаченная пенсия не может перейти целиком только вашему брату.

Согласно ст. 1183 ГК РФ, право на получение невыплаченных сумм (пенсий) принадлежит проживавшим совместно с умершим членам семьи или ее нетрудоспособным иждивенцам.

По завещанию квартира завещана вам с условием выплаты братьям по 1/3 кадастровой стоимости (завещательный отказ). Брат-пенсионер имел право в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя принять завещательный отказ или отказаться. Если он не заявил о принятии отказа, он утрачивает это право, но сохраняет право на обязательную долю как нетрудоспособный (пенсионер) наследник (ст. 1149 ГК РФ). Обязательная доля составляет не менее половины того, что он получил бы по закону.

Брат-пенсионер имел право в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя принять завещательный отказ или отказаться. Если он не заявил о принятии отказа, он утрачивает это право, но сохраняет право на обязательную долю как нетрудоспособный (пенсионер) наследник (ст. 1149 ГК РФ). Обязательная доля составляет не менее половины того, что он получил бы по закону. По закону его доля составила бы 1/3 (наследников три: вы, брат, и дети умершего брата по праву представления). Значит, обязательная доля – 1/6 квартиры.