Как будет разделено имущество по завещанию и с учётом обязательной доли?

Размер обязательной доли зависит от того, когда были составлены завещания. Поскольку первое завещание датировано 2001 годом (до вступления в силу части третьей Гражданского кодекса РФ), а второе — 2005 годом (после его вступления в силу), к ним применяются разные редакции законодательства.

Важное уточнение: для возникновения права на обязательную долю необходимо, чтобы дочери-пенсионерки не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Если они просто являются пенсионерами по возрасту, но не были иждивенцами умершего, право на обязательную долю у них не возникнет, и имущество будет разделено строго по текстам завещаний. Ниже приведен расчет исходя из предположения, что условие об иждивении соблюдено.

Какое законодательство применяется

К завещанию от 2001 года применяется Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Обязательная доля составляла не менее 2/3 от той доли, которая причиталась бы наследнику по закону.

К завещанию от 2005 года применяется действующий Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Обязательная доля составляет не менее 1/2 от законной доли (для нетрудоспособных детей).

Поскольку оба документа касаются разного имущества, они действуют параллельно. Имущество распределяется следующим образом:

1. Квартира (завещание от 2001 года)

Завещание полностью охватывает квартиру: внуки получают по 1/2 доле каждый. Дочери в этом документе не упомянуты.

Если дочери являлись иждивенцами более года, каждая из них имеет право на обязательную долю именно в этой квартире.

По ГК РСФСР 1964 года при наличии двух дочерей-наследниц первой очереди их общая законная доля составила бы 2/3 квартиры (по 1/3 каждой).

Обязательная доля (2/3 от 1/3) составит 2/9 каждому ребенку.

Внуки также имеют право на свои 2/9 (это ровно 2/3 от их гипотетической законной доли в 1/3).

Однако квартира уже целиком распределена между внуками (1/2 + 1/2 = 1). Чтобы выделить дочерям их обязательные доли, произойдет частичное уменьшение долей внуков пропорционально недостающей части (каждому нужно добавить по 2/9):

Каждый внук получит:

1

/

2

−

2

/

9

=

5

/

18

1/2−2/9=5/18.

Каждая дочь получит свою обязательную долю: 2/9 (или 4/18).

Проверка:

(

5

/

18

×

2

)

+

(

2

/

9

×

2

)

=

10

/

18

+

4

/

18

=

14

/

18

(5/18×2)+(2/9×2)=10/18+4/18=14/18. Оставшиеся

4

/

18

4/18 (или

2

/

9

2/9) — это та часть наследства, которую наследодатель мог бы распределить свободно, если бы завещал всё свое имущество. Но так как остальное имущество он распорядился во втором завещании, эти доли остаются нереализованными правами распоряжения.

2. Дом и денежные средства (завещание от 2005 года)

Эти активы делятся поровну между дочерьми согласно воле наследодателя. Внукам здесь ничего не завещано.

Если дочери признаны необходимыми наследниками (иждивенцами), то даже несмотря на то, что им завещано всё имеющееся в этом документе имущество, их нельзя лишить обязательной доли. Согласно ст. 1149 ГК РФ, удовлетворяется она за счет незавещанной части имущества, а при её недостаточности — за счет завещанного.

Но поскольку дом и деньги и так завещаны им в полном объеме, размер их долей не изменится. Они получат то, что указано в завещании (по 1/2 дома и денежных средств), так как обязательное правило «не менее половины» уже выполнено тем, что им оставлено всё.

Итоговое распределение (при условии признания дочерей иждивенцами):

Объект Кто получает Размер доли

Квартира Первый внук 5/18

Второй внук 5/18

Первая дочь 2/9 (4/18)

Вторая дочь 2/9 (4/18)

Дом Первая дочь 1/2

Вторая дочь 1/2

Денежные средства Первая дочь 1/2

Вторая дочь 1/2

Что делать дальше:

Подтвердить факт иждивения. Если дочери не смогут доказать через суд или нотариуса год нахождения на иждивении, обязательного перераспределения квартиры не будет: внуки останутся с 1/2 каждый, а дочери не получат ничего из квартиры.

Обратиться к нотариусу. Он откроет наследственное дело и определит полный объем имущества (включая возможные банковские вклады, о которых нет упоминания). Обязательная доля рассчитывается от всего объема наследства (всех активов минус долги), поэтому итоговые пропорции могут незначительно измениться после оценки всех счетов и долгов наследодателя.

Учесть супружескую долю. Если имущество было нажито в браке, половина квартиры, дома и денег изначально принадлежит пережившему супругу (если он есть) и не входит в наследственную массу. Расчет выше произведен из допущения, что всё перечисленное имущество является личной собственностью наследодателя.

В противном случае, возможно, обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Ни 1/4, ни 2/3, размер будет совершенно другим.

Размер обязательной доли не менее половины от той доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы завещания не было (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Для Ваших дочерей-пенсионерок (они нетрудоспособны) расчёт такой: если бы наследования по закону не было, они как наследницы первой очереди получили бы всё имущество пополам.

Значит, каждая имеет право минимум на 1/4 от всей наследственной массы.

Нотариус сначала посчитает общую стоимость всего имущества (квартира + дом + деньги).

Затем определит, сколько каждая дочь получила бы по закону (по 1/2 от всего). Из этого выводится обязательная доля (по 1/4 каждой).

Дальше:

Если в каком-то из завещаний дочери уже получили больше или ровно свою обязательную долю, дополнительно ничего не выделяется.

Если по завещанию им досталось меньше, недостающее до 1/4 от общей массы «добирают» из другого завещанного имущества, например, из квартиры, которая завещана внукам.

То есть доли внуков пропорционально уменьшатся.

Сперва обязательную долю пытаются выделить из незавещанного имущества.

И только если его не хватает из того, что завещано другим.

Не будет универсального «2/3» или «1/4» для всего наследства, доли распределятся так, чтобы каждая дочь получила минимум свою законную обязательную часть (1/4 от общей массы), а остальное пошло наследникам по завещанию, внукам и дочерям в части, где завещание не перекрывает обязательную долю.

⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.

⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.

Обязательно доля равна 1/2 от доли которая бы причиталась без завещаний вот и смотрите наследников в первой очереди.

Если наследников в первую очередь трое соответственно обязательная доля 1/6

Желательно бы ознакомиться с документами для дачи правовой оценки.

Ни то, ни другое. Ни 1/4, ни 2/3 здесь не подходят автоматически — размер обязательной доли считается иначе. Я разберу вашу ситуацию пошагово, чтобы было понятно, как всё распределится.

Сначала про «1/4 или 2/3». Правило про 2/3 действует только для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года. Ваши завещания (2001 и 2005 годов) подпадают под разные нормы: первое — под старое правило (2/3), второе — под новое (не менее 1/2 от того, что причиталось бы по закону). Но на практике это редко приводит к разным долям в одном наследстве, потому что нотариус смотрит на всю массу целиком и применяет актуальные правила расчёта для всех обязательных наследников сразу. Так что фокус в другом: нужно понять, сколько бы дочки получили по закону без завещания, а затем взять от этого половину.

Кто здесь обязательные наследники? Нетрудоспособные дети наследодателя — а пенсионерки под это подпадают. Значит, у дочерей есть право на обязательную долю.

Как считать? Допустим, у наследодателя кроме двух дочек нет других наследников первой очереди (супруга, других детей, родителей). Тогда по закону каждая из дочерей получила бы 1/2 всего наследства. Обязательная доля каждой — не менее половины от этого, то есть 1/4 от всей наследственной массы.

Теперь про два завещания. Важно: обязательная доля выделяется из всей наследственной массы (и квартира, и дом, и деньги), а не отдельно по каждому завещанию. Нотариус сначала посчитает общую стоимость всего имущества, затем определит, сколько положено обязательным наследникам (в нашем примере — по 1/4 каждой), и только потом распределит остаток между наследниками по завещанию.

Как это выглядит на практике? Допустим, всё имущество оценено в 100 условных единиц. Обязательные доли дочерей — по 25 единиц каждой (итого 50). Оставшиеся 50 единиц распределяются между внуками (по квартире) и дочерьми (по дому и деньгам) согласно текстам завещаний. То есть дочки получат свою обязательную долю «сверху», а в части, завещанной им (дом и деньги), они тоже участвуют — просто из этой завещанной части может быть удержано то, что пошло на покрытие их обязательной доли, если в других частях массы её не хватило.

Важное уточнение: если в какой-то части имущества (например, в доме) дочь уже получила по завещанию долю, равную или превышающую её обязательную долю, то дополнительно из другой части (квартиры) выделять ничего не нужно.

Итог: не ищите в этой задаче жёсткие 1/4 или 2/3 для всего наследства. Ищите расчёт: «сколько бы каждая дочь получила по закону без завещания?» → «половина от этого — её обязательная доля» → «как эта доля покрывается из всей массы с учётом обоих завещаний?».

Я очень советую на этапе открытия наследственного дела попросить нотариуса сделать письменный расчёт — он наглядно покажет, из какого имущества какая доля выделяется, и снимет все вопросы. Если возникнут споры (например, одна из сторон считает, что другая получила больше, чем положено), такой расчёт станет главным аргументом.

1175 ГК РФ тоже никто не отменял

желательно бы ознакомиться с документами для дачи правовой оценки.

для того чтобы предметно ответить на ваш вопрос, желательно бы ознакомиться с документами для дачи правовой оценки.