Как будет разделено имущество по завещанию и с учётом обязательной доли?

Размер обязательной доли зависит от того, когда были составлены завещания. Поскольку первое завещание датировано 2001 годом (до вступления в силу части третьей Гражданского кодекса РФ), а второе — 2005 годом (после его вступления в силу), к ним применяются разные редакции законодательства.

Важное уточнение: для возникновения права на обязательную долю необходимо, чтобы дочери-пенсионерки не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Если они просто являются пенсионерами по возрасту, но не были иждивенцами умершего, право на обязательную долю у них не возникнет, и имущество будет разделено строго по текстам завещаний. Ниже приведен расчет исходя из предположения, что условие об иждивении соблюдено.

Какое законодательство применяется

К завещанию от 2001 года применяется Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Обязательная доля составляла не менее 2/3 от той доли, которая причиталась бы наследнику по закону.

К завещанию от 2005 года применяется действующий Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Обязательная доля составляет не менее 1/2 от законной доли (для нетрудоспособных детей).

Поскольку оба документа касаются разного имущества, они действуют параллельно. Имущество распределяется следующим образом:

1. Квартира (завещание от 2001 года)

Завещание полностью охватывает квартиру: внуки получают по 1/2 доле каждый. Дочери в этом документе не упомянуты.

Если дочери являлись иждивенцами более года, каждая из них имеет право на обязательную долю именно в этой квартире.

По ГК РСФСР 1964 года при наличии двух дочерей-наследниц первой очереди их общая законная доля составила бы 2/3 квартиры (по 1/3 каждой).

Обязательная доля (2/3 от 1/3) составит 2/9 каждому ребенку.

Внуки также имеют право на свои 2/9 (это ровно 2/3 от их гипотетической законной доли в 1/3).

Однако квартира уже целиком распределена между внуками (1/2 + 1/2 = 1). Чтобы выделить дочерям их обязательные доли, произойдет частичное уменьшение долей внуков пропорционально недостающей части (каждому нужно добавить по 2/9):

Каждый внук получит:

1

/

2

−

2

/

9

=

5

/

18

1/2−2/9=5/18.

Каждая дочь получит свою обязательную долю: 2/9 (или 4/18).

Проверка:

(

5

/

18

×

2

)

+

(

2

/

9

×

2

)

=

10

/

18

+

4

/

18

=

14

/

18

(5/18×2)+(2/9×2)=10/18+4/18=14/18. Оставшиеся

4

/

18

4/18 (или

2

/

9

2/9) — это та часть наследства, которую наследодатель мог бы распределить свободно, если бы завещал всё свое имущество. Но так как остальное имущество он распорядился во втором завещании, эти доли остаются нереализованными правами распоряжения.

2. Дом и денежные средства (завещание от 2005 года)

Эти активы делятся поровну между дочерьми согласно воле наследодателя. Внукам здесь ничего не завещано.

Если дочери признаны необходимыми наследниками (иждивенцами), то даже несмотря на то, что им завещано всё имеющееся в этом документе имущество, их нельзя лишить обязательной доли. Согласно ст. 1149 ГК РФ, удовлетворяется она за счет незавещанной части имущества, а при её недостаточности — за счет завещанного.

Но поскольку дом и деньги и так завещаны им в полном объеме, размер их долей не изменится. Они получат то, что указано в завещании (по 1/2 дома и денежных средств), так как обязательное правило «не менее половины» уже выполнено тем, что им оставлено всё.

Итоговое распределение (при условии признания дочерей иждивенцами):

Объект Кто получает Размер доли

Квартира Первый внук 5/18

Второй внук 5/18

Первая дочь 2/9 (4/18)

Вторая дочь 2/9 (4/18)

Дом Первая дочь 1/2

Вторая дочь 1/2

Денежные средства Первая дочь 1/2

Вторая дочь 1/2

Что делать дальше:

Подтвердить факт иждивения. Если дочери не смогут доказать через суд или нотариуса год нахождения на иждивении, обязательного перераспределения квартиры не будет: внуки останутся с 1/2 каждый, а дочери не получат ничего из квартиры.

Обратиться к нотариусу. Он откроет наследственное дело и определит полный объем имущества (включая возможные банковские вклады, о которых нет упоминания). Обязательная доля рассчитывается от всего объема наследства (всех активов минус долги), поэтому итоговые пропорции могут незначительно измениться после оценки всех счетов и долгов наследодателя.

Учесть супружескую долю. Если имущество было нажито в браке, половина квартиры, дома и денег изначально принадлежит пережившему супругу (если он есть) и не входит в наследственную массу. Расчет выше произведен из допущения, что всё перечисленное имущество является личной собственностью наследодателя.